缩表对比特币价格影响 缩减购债对比特币

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美股又到了**的临界点，持续的大跌给我们带来了什么信号？

美股跌，意味着华尔街已经嗅到了缩表加息的气味，提早已经做出反应，本周美联储将召开FOMC会议，市场赌缩减购债信号。美国众议院将投票表决提高28万亿美元债务上限的方案，结果可能导致美国违约，个人认为应该不会出现，关乎国家名誉，关乎国家信用，不可能拿国家的名誉信用来对赌，上限肯定会提高，但是不会是28万亿？不管会议结果如何？资本先落袋为安，因为目前摆在美联储的前面通胀严重超预期，非农就业严重不足，缩表一定要做，但国家债务又不能违约，真的很难，空投也是抓住这个点趁机做空美股，在缩表加息前再挣他个盆满钵满，一旦这种气氛形成就会如瘟疫一般在全球扩散对欧洲股市，中国股市以及东南亚股市，形成踩踏效应，如果是急速下跌，估计中国的点位会在3300点站住，然后会微微的上调，如果美联储确定缩表，加息时间，提前，那么股市3400点就是顶了，之后会继续下降，来到3000左右，会在这个点位徘徊很久，中国目前整体的经济堪忧，为了给市场信心，最后会有一双无形的手来托底，不会让他继续做空，总之，今年下半年整个股市是比较难操作的

天佑中华！不要自己吓唬自己？美国佬，西方的自由市场，上上下下是很自然的事情，在中国，就是天大的事情？中国资本市场这些妖魔鬼怪，大惊小怪，呼天唤地，语不惊人死不休，吓死人不偿命的祸害中国投资者，这些人唯恐天下不乱，冒充所谓的专家，一惊一乍，忽悠，欺骗投资者？对于祸国殃民胡说八道的牛鬼蛇神妖魔鬼怪，让孙悟空一样的金箍棒，严惩不贷杀无赦！正本清源，让市场事实教育投资者，让中国科技，经济，方方面面的加速度发展教育投资者！中国金融防火墙，坚不可摧！投资中国，将是全世界投资者的追求和梦想！索罗斯就是一个魔鬼，骗子，走火入魔，想做空中国，简直就是痴心妄想！

2021年贵金属黄金会迎来大行情吗？

2021黄金迎来大行情的机会很小，原因是2020年涨幅过大，获利盘众多，获利盘随时会兑现盈利，从而导致金价下跌。同时，支持黄金大幅上涨的利好因素在2020年几乎出尽，虽然2021年美国仍会推出大规模货币**计划，但已没有新意，难以激发投资者追买黄金的热情。此外，随着疫苗的推出，新冠病毒对全球经济的影响会越来越小，主要经济体的经济会逐步复苏，投资者的风险偏好会上升，股票、商品等风险资产会比黄金更有吸引力。如果不能持续吸引资金买入，那么黄金也就失去了持续上涨的动力。自2020年5月以来，本栏坚定看好黄金、白银，2020年布局黄金、白银的投资者都取得了丰厚收益。2021年，本栏仍看好黄金的长期投资价值，但短中期更加看好股票型基金。

2021年贵金属黄金迎来的大行情是下跌而不是上涨！

许多人对黄金的分析都是基于美国印钞货币宽松的背景下所定调的，但是从2008年的历史来看，美国印钞并不代表黄金一定会上涨，因此采用这样的看法去做多黄金，在今年基本上就是要亏钱。

从基本面的角度来看，疫苗的施打会逐渐推动经济活动的复甦，美国实际上公布出来的经济数据也是向好，全球中属于第二个在复甦中的经济体，美十年期国债在经济增长的预期下推高了债券的收益率，导致实际利率从低点-1.14开始反弹来到-0.94，同时摩根士丹利也预估美国今年的经济成长率为6.5%，黄金只适合在经济衰退的时间投资，因为经济衰退阶段实际利率下降将使金价上涨，但是经济复甦期间，金价的上涨将会受到压抑甚至开始下跌。此外经济逐渐好转的情况下美国也会逐渐紧缩货币政策，那么金价的上涨动能将会遭受打击。

从技术面来看，金价多空为比0：-10，因此金价趋势已经转为下行，今年不会再见到2000美元以上的新高点，金价将向下修正来到1560美元才能找到有效支撑。

1月份在美国新总统拜登公布1.9万亿美元**经济计划后，至少现在的市场，对贵金属涨价的预期是空前一致的，最直接的反应就是节后各大贵金属龙头股票的暴涨，黄金的大行情虽然还没启动，但市场上的声音普遍也在预计黄金的行情快来了。

美国的大放水，是去年开始的，去年4月份就开启了3万亿美元的“救济方案”，这样的规模，历史上都少有，而2021年目前确定还要继续增加的，仍有2.8万亿美元的**规模。

美元贬值，大宗商品价格上涨，其实很多产量稀缺的贵金属去年已经开启了大幅上涨之旅，加上很多矿产的产地受疫情影响，开工受限，供给更加有限，铜、铁、镍、铝、锌、铅等价格都已大幅上涨，很多已经接近历史高位，2021年的上涨幅度不会像2020年那么大了，但放在美元仍在大规模放水的大环境背景下，现在全球经济逐渐恢复，需求也在提升，所以价格应该还能有一定的上涨空间。

影响黄金的因素，比其他的贵金属会复杂一些，投机属性也更强一些，所以黄金走势的判断也会更难。只能说，现在的大环境，美元流动性宽松，利率已进入负利率时代，钱肯定是不值钱的，必须要找资产来投资，所以整体环境目前是利好黄金的。

总体看，2021年，贵金属和黄金仍会有一波延续2020年的上涨行情，但总体上行空间小于2020年，且还要关注全球的经济**计划是否能延续，以及新冠疫情控制的进度，资金面的变化，市场供需情况的改变，都会对价格产生影响。

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从2020年的实际利率最有利的环境下助推黄金突破2000+之后的那一刻，随着之后那种最有利于黄金组合的名义利率向下（预期FED更低）+财政助推的通缩预期大幅度转为通胀预期升温，随着鲍威尔的预期管理在2020年年中释放出第一步的预期管理改变了对于名义利率更低的预期之后，那种最有利黄金的实际利率组合环境也就消褪了，整个黄金也就从高位回落开始转为了高位的震荡整理区间，持续了整整两个季度；

虽然通胀预期12月份后进一步的增强强化，但是整个名义利率曲线的远端也抬升非常的快，虽然短端的实际利率对黄金有利，但是长端的预期却随着名义利率的抬升逐步的转为了对黄金的抑制，整个实际利率各个期限的曲线整体使得黄金上有远端名义利率压力，下有近端实际利率支撑；

01—震荡的黄金一直在等一句重要的FED会议纪要内容

所以关于黄金这个实际利率曲线的对标物下一步如何行动的关键指引就是如何打破这种局面，要么未来长端名义利率回落，对于黄金进一步支持而不是抑制，要么名义利率短端开始被FED前瞻性指引再次类似2012-2013年那样前瞻指引后开始预期向上，推动实际利率的回升（至少没有更低的实际利率曲线）；

这个关键的信息就是在每个月的FED会议中会进行确定，而1月7日的FED会议记录给出个重要的指引，而这个指引使得答案揭晓，配合两个季度前的鲍威尔的讲话你去品债券交易员的预期变化

1月7日的FED会议记录还是老套路，两头圆，但是你要找到重点的变化，这对于债券交易者来说意味着前瞻的预期下的风险和回报关系被改变了：

多位与会者指出，最终会像2013年，2014年那样逐步退出，一旦有了实质性进展，就要逐步的缩减；

和金融市场打交道十余年的老trader都知道这就是FED著名的的充分提前与市场沟通，预期管理的操作；那这里就很简单的可以对2012年开始（FED前瞻管理）的市场做一个回顾，这肯定会对后期的操作有很大的借鉴意义；

02—2012年的FED前瞻指引下黄金变动的回顾

2010年后通胀预期减弱，欧债危机带动全球carry trading拉低美债收益率，美联储保持地板姿态；实际利率在2010年低达到顶峰后开始大幅下降，助推黄金大幅度上涨（1300-1920）

2011年Q4季度后，这一轮通胀预期的减弱开始逐步的消褪，持续到了2012年中后开始全球通胀预期开始回升；

这一阶段中保持着极低的美债收益率和稳定恢复的通胀预期形成了实际利率的优势，支撑黄金价格保持在较高的水平区间（1600-1800）；在2012年Q2季度开始美债收益率名义利率不在下降；

美联储当时开始表态释放出政策前瞻预期管理的引导（隐含着没有更低的利率水平更宽松的预期）市场开始修正前面的预期，名义利率不在进一步下降（1.5%十年期）

2012年Q4季度，对于FED什么时候开始缩表什么时候政策收紧的预期开始增加，2013年Q1季度，通胀预期开始回落，然而，债券市场则开始强化对于FED收紧和退出的预期，名义利率预期大幅度升高，实际利率迅速的恢复，黄金从高位跌至2014年的1100美金；

03—现在FED前瞻指引下黄金变动第一个信号-美债十年期

现在的状况非常像，FED已经开始从封住下限到开始预期给出变动的可能，这打开了美债收益率变动的上限，预计未来一两个季度很可能美债收益率上行的较快，这需要密切留意，实际利率整体曲线可能会比较明显的抬升，那么对于黄金来讲可能中期的压力才刚刚开始，当然密切留意后续FED的前瞻指引的语调和言语隐含的意图，从2012-2014年的经验来看，即便是后期通胀预期回落的情况下，为了腾挪货币政策空间，FED会变得较为积极的退出，只要不出现重大系统性风险影响和冲击的情况下，**都不会过长期的保持应急应对的政策（毕竟现在货币政策已经是弹夹里面没多少弹药和有效性）；

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